益丰大药房成功登陆上交所：募资7.78亿　市值45亿
2015/2/17   来源：中国药店  阅读数：

2月17日，益丰大药房连锁股份有限公司上市仪式在上海证券交易所举办，正式宣告其成为中国第二家登陆A股(首家为云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司，2014年7月2日上市)、第一家登陆沪市的直营连锁药店，证券代码为603939。


 

根据益丰大药房网下询价确定的19.47元/股发行价，以及公开发行4000万股，可以计算出其通过本次新股发行可以募得资金77880.00万元。考虑到需要扣除5342.30万元的发行费用，益丰大药房实际募集的资金净额为72537.70万元，略低于一心堂IPO时所募的74904.87万元。(参看表1)

表1：益丰大药房新股发行费用明细


本次新股发行后，益丰大药房的总股本将达到16000万股，按照上交所规定的新股上市交易原则(新股上市首日，集合竞价阶段，有效申报价格不得高于发行价格的120%且不得低于发行价格的80%;连续竞价阶段，有效申报价格不得高于发行价格的144%且不得低于发行价格的64%)，结合公开发行4000万股、19.47元/股的发行价，可以测算出其首个交易日结束后收盘价将超过28元/股(19.47*1.44=28.04)，流通市值将超过11亿元(4000万*28.04=11.22亿)，总市值则是会接近45亿元(16000万*28.04=44.86亿)。

从发行前后的股份变化情况来看，益丰大药房的实际控制权仍牢牢掌握在董事长、总裁高毅手中——其直接持有上市公司2313.60万股，占发行前总股本的 19.28%，同时持有控股股东益丰投资57.51%的股权、股东益之丰43.00%的股权、益之堂34.59%的股权。尽管公开发行4000万股会稀释股份，但高毅在IPO后仍直接和间接持有上市公司35%的股份。(参看表2、3、4)

表2：益丰大药房发行前股权结构变化示意


表3：益丰大药房发行前后股权结构变化

表4：益丰大药房发行后前十大股东列表

对于募集资金的投向，益丰大药房将之确定为两方面，具体情况可参看表5。

表5：益丰大药房募集资金投向


 

除上述信息外，我们还可以通过下面几张表，回顾一下益丰大药房近三年的整体经营业绩以及重点区域的发展情况。

表6：益丰大药房近三年来主要财务指标(单位：万元)

 

表7：益丰大药房近三年来重点区域开店情况




 

 

 

表8：益丰大药房近三年来重点区域销售情况

 

 



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编辑：雨忱