销售额近600亿!这20个药卖得最好
2022/6/21   来源:医药地理  阅读数:

    PDB综合数据库样本医院市场数据已更新至2022年Q1,一季度样本医院销售额接近600亿元,另有138个药品销售额破亿元,这些单品适应症集中在抗肿瘤和血液系统用药。

    除此之外,127家药企销售额突破亿元,TOP20药企中跨国药企和本土药企平分秋色。随着集中带量采购推动医药行业供给侧改革,国内药企有望占据更多的院内市场,带动整个行业向头部和集约化转型升级。

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    600亿市场规模

    2022年Q1季度,样本医院整体销售额接近600亿元。其中,抗肿瘤药治疗大类销售额突破100亿元,为各治疗大类中最高,这和2021年的排名一致,充分反映了癌症领域的治疗需求和疾病负担。销售额排名靠前的2-5治疗大类分别为血液和造血系统用药(75.75亿元),抗感染药(68.10亿元)、消化系统用药(45.07亿元)和心血管系统用药(45.04亿元)。

    其他治疗大类合计销售金额为73.74亿元,包括精神障碍用药、皮肤科用药、妇科用药、儿科用药、中药等治疗类型。儿科药品研发近年来得到医保、药审各部门的重视,从医保目录、优先审评审批、市场独占等多角度给予了实质性支持,不过2022年Q1儿科用药的销售额仅为4万元左右,和实际儿童药市场规模极不相符,说明儿科用药的研发和分类有待进一步加强。

    图1: 2022年Q1样本医院各治疗大类销售市场分析

    具体到大类增长和潜力市场,其他类治疗大类增长最快,为8.5%,但也不算特别高,主要因为今年以来的疫情反复影响了医院就诊人数和频次;呼吸系统药物次之,为6.4%,符合新冠疫情带来的相关诊疗需求。另外几个治疗大类的增速较为平均,杂类和消化系统用药呈负增长,分别为-3.87%和-6.38%,消化系统疾病如胃炎肠炎,发病急,以疼痛为主要特点,疫情无法及时就诊,忍一忍也能过去,或导致增速较慢。因此,从增速来看,2022年Q1受新冠疫情影响较大。

    图2: 2022年Q1样本医院治疗大类年度销售增长分析

    138个大品种

    2022年Q1样本医院销售额破亿的药品共有138个,集中在抗肿瘤药和血液系统用药。销售额最高的单品为人血白蛋白,也是唯一一个突破10亿大关的药品,为12.6亿元。人血白蛋白为血液制品,主要适应症是纠正血容量不足,维持胶体渗透压。近期广东联盟第二批带量采购落幕,包括人血白蛋白在内的血液制品全中,降价温和,反映了该领域的深护城河和高竞争壁垒。

    TOP2-5销售单品分别为氯化钠(7.3亿元)、贝伐珠单抗(6.79亿元)、紫杉醇(5.54亿元)和聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子(5.27亿元)。贝伐珠单抗为罗氏“三驾马车”之一,是世界上第一个用于抗肿瘤血管生成的人源化单克隆抗体,自2019年底齐鲁制药第一个贝伐珠单抗生物类似药上市以来,国内罗氏原研的市场份额不断被抢走,现已处于明显弱势。随着贝伐珠单抗纳入集采,市场天花板也有望降低,有望带来更多患者可及性和治疗选择。

    表1: 2022年Q1样本医院销售额TOP20品种

    127家头部药企

    2022年Q1样本医院销售额破亿的药企共有127家(未合并子母公司),而2021年全年销售额破亿的药企数量为462家,初步推断,2022年全年销售额破亿的药企数量有望超越2021年。

    细数前20家TOP药企,跨国药企和国内本土药企的数量差不多对半,跨国药企为9家,国内本土药企为11家。阿斯利康上榜两次,分别在榜6和榜12的位置,合计销售额15.36亿元,是样本医院的隐形销售王者。本土药企中,TOP5制药企业分别为江苏恒瑞(14.84亿元)、齐鲁制药(13.04亿元)、正大天晴(9.76亿元)、扬子江(9.42亿元)和石药欧意(7.23亿元),TOP5均以传统制药企业为主,是否说明新型biotech仍有很长的路要走呢?

    表2: 2022年Q1样本医院销售额TOP20制药企业

    倒也不必如此悲观,前段时间我们利用RPDB药品零售数据库透视了国内主要传统药企和新生biotech,同样是2022年Q1销售额,零售市场中新型biotech不输某些传统药企和零售占优势的中药企业,再鼎医药同比增长率同比接近100%。另外,新型biotech的核心产品以单抗和生物类似药为主,市场空间大,发展前景好,未来有望逆袭。

    表3: 11家药企2022年Q1零售数据

    北上广占据前三

    近年来集采向深水区改革,省际联盟成为国采的重要补充形势,据不完全统计,全国将近九成左右的省(市、区)都参加了一个或多个省际联盟,可见省际联盟带量采购已成为集采的重要方式之一。而不同省份的药品销售规模往往差异较大,给药企“以价换量”带来了更多抉择。

    我们统计了2022年Q1样本医院销售额TOP10省份,北上广占据前三,其中又以广东省最为突出,以80.19亿元的销售额遥遥领先。可以看到,院端销售额与当地经济水平呈明显正相关,经济水平较高的省份追求更高的医疗水平,也吸引先进的技术、人才在当地聚集。除了经济发展水平,人口数量是院端销售额的另一个重要影响因素,山东和河南是人口大省,其样本医院销售额分列第4和第6,为37.58亿元和34.83亿元。

    表4: 2022年Q1样本医院销售额TOP10省份

    随着全国统一医保信息平台的建立,以及部分省份开始执行集采价格“就低联动”,后续省际集采的价格或许会全国统一,成为另一种形式的“国家集采”。不过在此之前,药企仍需结合各省份实际销量和需求差异,执行差异化的“以价换量”策略。

    小结

    以上是对2022年Q1样本医院销售数据的整体解读,主要治疗大类和TOP20药品以抗肿瘤药、血液和造血系统用药为主;TOP20药企中传统制药企业和跨国药企平分秋色,新型biotech也不必悲观;TOP10省份中,北上广等经济发达地区以及人口密度较大的省份药品销售额靠前,给药企提供了带量采购的差异化抉择。


    编辑:Rae